اگر میخواهید در بازار فارکس یا ارز دیجیتال فعالیت کنید، اولین قدم این است که با اصول پایه در این زمینه آشنا شوید. یکی از این مفاهیم که باید بدانید “پوزیشن لانگ و شورت چیست” است و اینکه چطور میتواند معاملات شما را موفقتر کند. در حقیقت دانستن این اصطلاحات مثل داشتن یک نقشه راه برای بازار است: شما دقیق میدانید چه زمانی بخرید، چه زمانی بفروشید و چطور ریسکها را مدیریت کنید.
در این مقاله از نوین پرداخت، همه چیز درباره “پوزیشن شورت چیست؟” و “پوزیشن لانگ چیست؟” را به بهصورت کامل برای شما توضیح میدهیم؛ از مزایا و معایب گرفته تا زمان مناسب استفاده و ریسکهای احتمالی. با مطالعه این راهنما، حتی اگر تازهکار باشید، میتوانید با اعتماد بیشتری وارد بازار شوید و تصمیمهای بهتری بگیرید.
پوزیشن در معاملات یعنی چه؟
پوزیشن یا موقعیت معاملاتی یعنی تصمیم شما برای وارد شدن به بازار با مقدار مشخصی از سرمایه. اینطور بگوییم که وقتی پوزیشن باز میکنید، دارایی شما در معرض سود یا ضرر قرار میگیرد.
هر پوزیشن با دو مورد مشخص میشود:
- اندازه معامله: یعنی چقدر سرمایه میخواهید وارد کنید.
- جهت معامله: یعنی اینکه قصد خرید دارید یا فروش.
پس پوزیشن در اصل نشان میدهد که شما در چه جهتی از بازار حرکت میکنید و قصد دارید از افزایش یا کاهش قیمت سود ببرید.
حالا در همین راستا دو مدل پوزیشن وجود دارد به نام پوزیشن لانگ و شورت. که در ادامه به بررسی و توضیح ” پوزیشن لانگ و شورت چیست؟” میپردازیم.
پوزیشن لانگ چیست و چه زمانی کاربرد دارد؟
در جواب پوزیشن لانگ چیست باید بگوییم: یعنی وقتی فکر میکنید قیمت یک دارایی مثل سهام، ارز یا کالا در آینده بالا میرود، آن را خریداری میکنید تا بعداً وقتی قیمت افزایش پیدا کرد، بفروشید و سود کنید. این روش مخصوص زمانی است که بازار صعودی است یا انتظار رشد قیمت دارید و به شما اجازه میدهد با مالکیت مستقیم دارایی، از افزایش قیمتها سود ببرید.
برای درک بهتر پوزیشن لانگ چیست فرض کن فکر میکنی قیمت یورو نسبت به دلار میره بالا. پس یه پوزیشن لانگ روی EUR/USD باز میکنی. یعنی الان یورو میخری و دلار میفروشی، چون امیدوار هستی یورو گرونتر بشه. اگه درست حدس بزنی و قیمت یورو بالا بره، میتونی معامله رو ببندی. یعنی یوروهایی که خریدی رو با قیمت بالاتر دوباره به دلار تبدیل میکنی و اختلاف قیمتی که به وجود اومده، سود تو میشه.
مزایای پوزیشن لانگ چیست؟
کسب سود از افزایش قیمت دارایی: وقتی ارزش دارایی افزایش مییابد، سرمایهگذار مستقیماً سود میکند.
مالکیت واقعی دارایی: سرمایهگذار دارایی را خریداری کرده و کنترل کامل روی آن دارد.
قابلیت استفاده در سرمایهگذاری بلندمدت: داراییهای با روند صعودی پایدار، ریسک کمتری در طول زمان دارند.
شفافیت و مدیریت بهتر ریسک: چون دارایی در مالکیت مستقیم است، امکان تصمیمگیری سریع و مدیریت ریسک بیشتر است.
پوزیشن شورت چیست و چه زمانی کاربرد دارد؟
پوزیشن شورت یعنی وقتی فکر میکنید قیمت یک دارایی مثل سهام، ارز یا کالا در آینده پایین میآید، آن را میفروشید و بعداً وقتی قیمت افت کرد، دوباره میخرید تا از تفاوت قیمت سود کنید. این روش مخصوص زمانی است که بازار نزولی است یا انتظار پایین آمدن قیمت را دارید و به شما اجازه میدهد حتی بدون اینکه مالک مستقیم دارایی باشید، از کاهش قیمتها سود ببرید.
برای اینکه بهتر متوجه بشی که پوزیشن شورت چیست؟ فرض کن فکر میکنی قیمت سهام شرکت X که الان ۱۰۰۰ تومنه، قراره بیاد پایین. تو اول اون سهام رو قرض میگیری و میفروشی. بعدا اگه قیمتش شد ۸۰۰ تومن، دوباره میخری و قرض رو پس میدی. اون ۲۰۰ تومن اختلاف، سود توست.
مزایای پوزیشن شورت چیست؟
کسب سود از کاهش قیمت: تریدر میتواند از افت ارزش داراییها بهره ببرد.
امکان فروش بدون مالکیت مستقیم: نیازی به داشتن دارایی از قبل نیست و میتوان آن را قرض گرفت و فروخت.
انعطافپذیری معاملاتی: در بازارهای نزولی نیز فرصتهای سودآوری فراهم میشود.
در یک نگاه سریع در پاسخ به “پوزیشن لانگ و شورت چیست؟” باید گفت:
- پوزیشن لانگ: وقتی انتظار دارید قیمت دارایی بالا برود، آن را میخرید و با افزایش قیمت میفروشید تا سود کنید. مناسب بازار صعودی و سرمایهگذاری بلندمدت است. مزایای لانگ: سود از افزایش قیمت، مالکیت دارایی، مدیریت بهتر ریسک.
- پوزیشن شورت: وقتی انتظار کاهش قیمت دارید، دارایی را میفروشید و بعد با قیمت پایینتر میخرید تا سود کنید. مناسب بازار نزولی و حتی بدون مالکیت مستقیم دارایی است. مزایای شورت: سود از کاهش قیمت، امکان فروش بدون دارایی، انعطاف در بازار نزولی.
اگر تازه وارد بازارهای مالی شدهاید، آشنایی با ابزارها و منابع آموزشی معتبر اهمیت زیادی دارد. برای تحلیل حرفهای بازار میتوانید با تریدینگ ویو چیست؟ آشنا شوید و از همینجا شروع کنید و اگر به دنبال یک پلتفرم بینالمللی برای معامله هستید، بررسی ایتورو چیست؟ به شما دید بهتری میدهد.
بهترین استراتژی برای معاملات پوزیشن لانگ و شورت چیست؟
| استراتژیها در پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ | توضیح |
| تحلیل تکنیکال | بررسی نمودار قیمت و اندیکاتورها مثل RSI و MACD برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج |
| مدیریت ریسک | تعیین حد ضرر (Stop Loss) و مقدار ریسک هر معامله برای جلوگیری از زیان بزرگ |
| انتخاب بازه زمانی مناسب | مشخص کردن کوتاهمدت، میانمدت یا بلندمدت بودن پوزیشن |
| پیگیری اخبار بازار | بررسی اخبار اقتصادی و جهانی که بر قیمت ارزها اثر میگذارد. |
| روانشناسی بازار | حفظ آرامش و اجتناب از معاملات هیجانی هنگام نوسانات شدید |
| ثبت و بررسی معاملات | یادداشت و تحلیل تمام معاملات گذشته برای بهبود استراتژی |
| ترکیب استراتژیها | استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال، اخبار و مدیریت ریسک |
در بازار فارکس، پوزیشن لانگ و شورت نقش مهمی دارند و این راهنما در https://fundedmax.com بهصورت کاربردی نحوه استفاده از آنها را توضیح میدهد.
تفاوت پوزیشن لانگ و شورت چیست؟
| ویژگی | پوزیشن لانگ چیست؟ | پوزیشن شورت چیست؟ |
| تعریف | وقتی دارایی یا جفت ارز را میخرید و انتظار دارید قیمت آن بالا برود تا سود کنید. | وقتی دارایی یا جفت ارز را میفروشید با این پیشبینی که قیمت آن کم شود و از تفاوت خرید و فروش سود کنید. |
| هدف اصلی | کسب سود از افزایش قیمت دارایی در بازار | کسب سود از کاهش قیمت دارایی در بازار |
| مالکیت دارایی | مالک مستقیم دارایی هستید. | معمولاً دارایی را قرض میگیرید و مالک مستقیم نیستید. |
| زمان مناسب برای ورود | وقتی فکر میکنید بازار صعودی است و قیمت دارایی افزایش مییابد. | وقتی پیشبینی میکنید بازار نزولی است و قیمت دارایی کاهش مییابد. |
| زمان خروج از پوزیشن | وقتی قیمت دارایی به سطح مطلوب رسید و سود کافی بدست آمد. | وقتی قیمت دارایی به حد مورد نظر رسید و سود مدنظر حاصل شد. |
| ریسک | اگر قیمت برخلاف پیشبینی کاهش یابد، ضرر میکنید. | اگر قیمت برخلاف پیشبینی افزایش یابد، ضرر میکنید. |
| مناسب برای بازار | بازار صعودی و روند افزایشی دارایی | بازار نزولی و روند کاهشی دارایی |
| سود بالقوه | با افزایش قیمت دارایی، سود نامحدود است. | با کاهش قیمت دارایی، سود نامحدود است. |
| ضرر بالقوه | با کاهش قیمت دارایی، ضرر میتواند زیاد شود. | با بالا رفتن قیمت دارایی، ضرر میتواند زیاد شود. |
بازه زمانی نگهداری پوزیشنها چگونه تعیین میشود؟
پوزیشنها، چه لانگ و چه شورت، میتوانند از چند دقیقه تا چند سال باز بمانند. مدت زمان نگهداری هر پوزیشن به استراتژی شما، هدف معاملاتی و تحلیل تکنیکال بستگی دارد. معاملهگران کوتاهمدت پوزیشنها را چند روز یا هفته نگه میدارند و از نوسانات کوتاهمدت سود میکنند، در حالی که معاملهگران بلندمدت پوزیشن لانگ یا شورت خود را ماهها یا سالها نگه میدارند تا از روند کلی بازار بهره ببرند.
اهرم و پوزیشنهای اهرمدار چیست؟
اهرم مثل یک ابزار کمکی برای معاملهگر است که اجازه میدهد با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتر انجام بدهد. وقتی شما یک پوزیشن لانگ یا شورت باز میکنید و از اهرم استفاده میکنید، سود یا زیان معامله میتواند چند برابر شود. برای اینکه این نوع معامله فعال بماند، بخشی از ارزش کل معامله بهعنوان مارجین نزد بروکر نگه داشته میشود.
نکته: مارجین مقدار پولی است که بهعنوان وثیقه نزد بروکر یا صرافی میگذارید تا بتوانید یک معامله (معمولاً اهرمدار) باز کنید. این پول قفل میشود تا نشان دهد توان پوشش زیانهای احتمالی را دارید و اگر بازار برخلاف شما حرکت کند، از همین مارجین برای جبران ضرر استفاده میشود.
با این روش، حتی اگر سرمایه کمی داشته باشید، میتوانید در بازارهای صعودی و نزولی با پوزیشنهای لانگ و شورت فعالیت کنید و از تغییرات قیمت بهره ببرید. اما یادتان باشد، هر چه اهرم بالاتر باشد، ریسک ضرر هم بیشتر است. در ضمن اگر ترجیح میدهید با تلفن همراه معامله کنید، مطالعه آموزش ترید ارز دیجیتال با گوشی موبایل بسیار کاربردی است.
با ریسکهای معاملات پوزیشن لانگ و شورت آشنا شوید!
| ریسک پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ | توضیح |
| نوسانات بازار | قیمت داراییها در بازار فارکس، ارز دیجیتال یا سهام میتواند ناگهانی بالا یا پایین برود و باعث زیان شود. حتی اگر پوزیشن لانگ یا شورت شما منطقی باشد، اخبار منفی و تغییرات اقتصادی میتوانند ارزش دارایی را تحت تاثیر قرار دهند. |
| پیشبینی اشتباه | اگر بازار برخلاف انتظار حرکت کند، پوزیشن لانگ یا شورت شما زیانده خواهد بود. |
| نیاز به سرمایه کافی | برای باز کردن و نگهداری پوزیشن لانگ، سرمایه اولیه لازم است؛ در پوزیشن شورت هم ممکن است نیاز به مارجین باشد. |
| زمانبندی معامله | ورود یا خروج نامناسب از پوزیشن لانگ و شورت میتواند سود بالقوه را کم کند. |
| ریسک اهرم (Leverage) | استفاده از اهرم در پوزیشنهای لانگ و شورت، سود را چند برابر میکند اما نوسانات کوچک بازار هم میتواند باعث زیان بزرگ شود. |
| مشکلات فنی پلتفرم | قطعی اینترنت، اختلال بروکر یا کندی سیستم ممکن است اجرای معامله را به تاخیر بیندازد. |
| مسائل امنیتی | هک شدن حساب یا صرافی و دسترسی غیرمجاز میتواند باعث از دست رفتن داراییها شود. |
| قوانین و محدودیتها | در برخی کشورها استفاده از پوزیشن شورت محدود یا ممنوع است و عدم رعایت قوانین میتواند مشکلات قانونی ایجاد کند. |
نکات مهمی که در استفاده از این پوزیشنها باید بدانید!
- همیشه با تحلیل تکنیکال و اخبار روز همراه باشید تا تصمیم بهتری بگیرید.
- بازه زمانی نگهداری پوزیشنها را مشخص کنید؛ کوتاهمدت، میانمدت یا بلندمدت.
- مدیریت ریسک فراموش نشود؛ حتی با پوزیشن لانگ یا شورت، احتمال ضرر وجود دارد.
- استفاده از اهرم تنها زمانی توصیه میشود که تجربه کافی داشته باشید.
در آخر بعد از آشنایی با مفاهیم “پوزیشن لانگ چیست؟” و “پوزیشن شورت چیست؟” به نحوه کسب درآمد از این پوزیشنها میپردازیم.
چگونه میتوان از معاملات لانگ و شورت در ایران درآمد کسب کرد؟
معاملات پوزیشن لانگ و شورت در بازارهای فارکس، ارز دیجیتال و بورس، فرصت مناسبی برای بهدست آوردن سود هستند. در ایران هم با رعایت قوانین و استفاده از بسترهای مطمئن، میتوان از این فرصتها بهره برد.
۱.کسب سود از افزایش قیمت با پوزیشن لانگ
وقتی پیشبینی میکنید قیمت یک دارایی در آینده بالا میرود، پوزیشن لانگ باز میکنید و با رشد قیمت، سود میکنید.
۲.کسب سود از کاهش قیمت با پوزیشن شورت
اگر فکر میکنید قیمت دارایی پایین میآید، میتوانید پوزیشن شورت باز کنید و از تفاوت قیمت فروش و خرید دوباره سود ببرید.
۳.انتخاب بروکرهای مطمئن
استفاده از صرافیها و بروکرهای قانونی و معتبر داخل ایران یا با امکان فعالیت کاربران ایرانی، امنیت داراییها و واریز و برداشت ریالی و دلاری را تضمین میکند.
۴.مدیریت ریسک
با تعیین حد ضرر، حجم معامله مناسب و پایش بازار، میتوانید ریسک معاملات لانگ و شورت را کاهش دهید.
۵.نقد کردن درآمد ارزی
درآمد حاصل از معاملات خارجی را میتوان با استفاده از سرویسهای مطمئن مانند نوین پرداخت به ریال یا کیف پول داخلی تبدیل کرد. این روش قانونی و سریع، انتقال سود شما را بدون دردسر انجام میدهد.
برای درک عمیقتر تفاوت پوزیشن لانگ و شورت و مثالهای کلاسیک بازارهای مالی، Investopedia یکی از معتبرترین منابع آموزشی دنیاست.
درآمد دلاری خود را فوری و آسان نقد کنید!
با نوین پرداخت، دیگر نیازی نیست نگران تبدیل درآمد دلاری از فارکس یا ارز دیجیتال باشید. تنها با چند کلیک، درآمدتان به ریال تبدیل میشود، سریع و امن! بهترین روش برای نقد کردن درآمد ارزی خود و دریافت آن بدون دردسر و کارمزدهای اضافی. با نوین پرداخت شما فقط تمرکزتان را روی سرمایهگذاری بگذارید.
برای اطلاع از اخبار روز مجله نوین پرداخت را از دست ندهید!
جمعبندی
اگر میخواهید در بازارهای مالی موفق باشید، اول از همه بهتر است خوب بدانید پوزیشن لانگ و شورت چیست؟. یادتان باشد ” پوزیشن لانگ چیست؟” یعنی وقتی دارایی را میخرید و انتظار دارید قیمتش بالا برود، و جواب ” پوزیشن شورت چیست؟” یعنی وقتی دارایی را میفروشید و انتظار دارید قیمتش پایین بیاید.
نکته آخر اینکه قبل از هر معامله، تحلیل کنید، ریسکها را بسنجید و زمان مناسب ورود و خروج را در نظر بگیرید. با رعایت این نکات، شانس شما برای کسب سود و کاهش ضرر در معاملات بسیار بیشتر خواهد شد.
برای یادگیری اصولی از صفر تا پیشرفته، پیشنهاد میکنیم حتماً آموزش ترید ارز دیجیتال به صورت کامل را ببینید.
سوالات متداول درباره پوزیشن لانگ و شورت
در جواب پوزیشن لانگ چیست؟ باید بگوییم: یعنی وقتی داراییای مثل سهام یا ارز را میخرید و انتظار دارید قیمت آن بالا برود. اگر پیشبینی درست باشد، میتوانید با فروش دارایی در قیمت بالاتر سود کنید.
مفهوم پوزیشن شورت چیست یعنی: وقتی که قیمت دارایی کاهش پیدا میکند، آن را میفروشید و بعداً با قیمت پایینتر بازخرید میکنید تا از تفاوت قیمت سود کنید.
پوزیشن لانگ ممکن است در صورت اخبار منفی یا نوسانات بازار ضرر بدهد و نیاز به سرمایه کافی دارد. پوزیشن شورت ریسک بیشتری دارد چون اگر بازار برخلاف انتظار حرکت کند، ضرر ممکن است زیاد شود و نیاز به نظارت دائمی دارد.
بازه زمانی پوزیشنها میتواند از چند دقیقه تا چند سال باشد، که بستگی به استراتژی و هدف شما دارد. تریدرهای کوتاهمدت معمولاً چند روز یا هفته و تریدرهای بلندمدت چند ماه یا سال پوزیشن خود را نگه میدارند.
اهرم به شما اجازه میدهد با سرمایه قرضی معامله بزرگتری انجام دهید، اما سود و ضرر هم چند برابر میشود. همیشه بخشی از ارزش معامله بهعنوان مارجین نزد بروکر قرار میگیرد.
