راهنمای مطالعه:
- مقدمه
- بروکر چیست؟
- معیارهای انتخاب بهترین بروکر فارکس
- معرفی سیستم معاملات فارکس
- معاملات در فارکس به چه صورت انجام می شوند؟
بدون حاشیه رفتن، بهترین بروکر های فارکس که از همه لحاظ امتحانشون رو پس دادن و به علاوه پشتیبانی فارسی خوبی برای ایرانی ها دارند. قدم مهم در آموزش فارکس انتخاب یک بروکر مناسب است. بروکر یا معنی فارسی آن کارگزار به شرکتی می گویند که واسطه اتصال شما به بازار فارکس می شود. شما سرمایه خود را به آن میسپارید. به او دستور خرید و فروش یک سهم ، ارز یا کالا و … می دهید. مشکلاتتان را با او درمیان می گذارید و …فکر می کنم با چند جمله بالا متوجه شدید که امنیت و اعتبار یک بروکر در نگهداری سرمایه شما خیلی مهم است. تعهد و سابقه یک بروکر در اجرای بلافاصله دستورات خرید و فروش شما اهمیت بسزایی دارد.
بروکر چیست؟
اگر هر کاری در رابطه با پول یا سرمایه گذاری انجام می دهید ، به احتمال زیاد مجبورید با یک کارگزار معامله کنید. کارگزار کسی است که هنگام خرید موارد مختلف به عنوان مجرای شما عمل می کند. انواع مختلفی از کارگزاران وجود دارد ، از کارگزاران سرمایه گذاری گرفته تا کارگزاران بیمه. دانستن اینکه بروکر چیست و چه کاری انجام می دهد ، برای اطمینان از همکاری موثر شما با این نوع متخصص مالی مهم است.
معیارهای انتخاب بهترین بروکر فارکس
در این بخش، در مورد ویژگی هایی که باید در هنگام انتخاب یک بروکر معتبر فارکس به آن نگاه کنید، بحث خواهیم کرد.
۱- امنیت یک بروکر فارکس
اولین و مهمترین ویژگی که بروکرهای فارکس خوب باید داشته باشند، سطح بالایی از امنیت است.
۲- هزینه های معامله در بروکر فارکس
مهم نیست که چه نوع ارزها و کالاهایی را خرید و فروش می کنید، خوشتون بیاد یا نه معامله هایی که می کنید برای شما هزینه خواهد داشت هر زمانی که یک معامله در فارکس می کنید، مجبور خواهید بود که اسپرد یا کمیسیون پرداخت کنید، بنابراین طبیعی است که بدنبال قیمت های ارزان تر و مقرون به صرفه باشید.
۳- واریز و برداشت
بروکرهای فارکس خوب به شما این امکان را می دهند که سپرده و درآمد خود را بدون هیچ زحمتی برداشت کنید.
بروکر واقعی فارکس دلیلی برای سخت کردن مرحله برداشت شما ندارند، زیرا تنها دلیل نگه داشتن پول شما در بروکر آسان کردن کار خرید و فروش برای شماست.
۴-پلتفرم معاملاتی در بروکرهای فارکس
خرید و فروش آنلاین در فارکس، اکثر فعالیت های تجاری از طریق پلت فرم معاملاتی کارگزاران اتفاق می افتد. این به این معنی است که پلت فرم معاملاتی کارگزار شما باید کاربر پسند و پایدار باشد.
هنگامی که به دنبال یک بروکر هستید، همیشه پلت فرم های معاملاتی ارائه می دهد را بررسی کنید. آیا آن بروکر اخبار را نیز به طور رایگان پوشش می دهد؟ اگر تحلیل های کلی برای پیشبینی بازار در روزهای آتی هم ارائه دهد که چه بهتر.
۵- اجرای دستورات معامله گر
این اجباری است که بروکر در بهترین قیمت ممکن دستورات خرید و فروش شما را اجرا کند.
در شرایط عادی بازار (نه زمان انتشار اخبار مهم و رویدادهای شگفت انگیز)، هیچ دلیلی وجود ندارد که بروکر دقیقا در قیمتی که شما بر روی دکمه خرید یا فروش کلیلک می کنید، دستور را اجرا نکند. به ویژه این قضیه برای اسکالپرها خیلی مهم است. زیرا چند پیپ تفاوت در قیمت می تواند شرایط را برای سود شما بسیار سخت کند
۶- خدمات پشتیبانی از مشتریان یک بروکر فارکس
بروکرها کامل نیستند و همیشه ایراداتی هست، و بنابراین باید یک کارگزار را انتخاب کنید تا بتوانید به راحتی با آنها تماس بگیرید و مشکلاتتان را حل کنید.
صلاحیت بروکرها هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به حساب ها و پشتیبانی فنی مشتریان همان قدر مهم است که عملکرد آنها در انجام معاملات. بروکرها ممکن است در زمان افتتاح حساب مهربان و مفید باشند، اما می توانند پشتیبانی بسیار وحشتناکی داشته باشند.
معرفی سیستم معاملات فارکس
بر اساس تعاریفی که در منابع مختلف برای Forex آمده است، می توان این سیستم معاملاتی را روشی برای تبدیل ارزهای رایج مختلف در سطح جهان در نظر گرفت. که برای تبدیل ارز در آن، از روش های مختلف مانند خرید و فروش کالا، سرمایه گذاری اشخاص یا کمپانی ها و … انجام می شود.
هر کدام از این ارزها دارای ارزش های مختلفی در سطح جهان هستند. شما با انجام معاملات فارکس ، در واقع در حال خرید یک ارز و فروش ارز دیگری هستید. لازم به ذکر است که روش انجام معاملات در Forex تا حد زیادی به روش انجام معاملات با ارزهای دیجیتال است.
معاملات در فارکس به چه صورت انجام می شوند؟
همان طور که در بخش قبل بیان کردیم، در گذشته برای انجام معاملات با استفاده از ارزهای مختلف و یا به عبارت دیگر خرید و فروش ارزهای رایج در سطح جهان، تنها باید از سیستم سنتی بانکی استفاده می شد.اما با ظهور اینترنت و پیشرفت آن در تمامی مسائل روزمره زندگی، شرایط تا حد زیادی تغییر کرد. به گونه ای که در حال حاضر، بخش زیادی از معاملات مالی با استفاده از شرکت های واسط و یا کارگزاران انجام می شود.
نحوه تحلیل بازار فارکس
برای تحلیل بازار فارکس، سه روش اصلی وجود دارد: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادییا فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال. در اینجا به طور خلاصه به هر کدام می‌پردازیم:
تحلیل تکنیکال:
این روش بر پایه بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی گذشته استوار است تا پیش‌بینی‌هایی در مورد حرکات آتی قیمت ارائه دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از انواع اندیکاتورها و ابزارهای نموداری مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای شمعی استفاده می‌کنند.
تحلیل بنیادی:
سازوکار این روش بر اساس تحلیل داده‌های اقتصادی، خبرهای مالی و سیاسی و سایر عوامل بیرونی که می‌توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند، طراحی شده است. تحلیل‌گران بنیادی به دنبال شناسایی ارزهایی هستند که ارزش آنها تحت تأثیر تغییرات اقتصادی قرار می‌گیرد.
تحلیل سنتیمنتال:
این روش به بررسی روحیه بازار و نگرش کلی معامله‌گران می‌پردازد. تحلیل‌گران سنتیمنتال سعی می‌کنند تشخیص دهند که آیا بازار به طور کلی خوش‌بین یا بدبین است و این نگرش‌ها چگونه می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.
استراتژی‌های معاملاتی در فارکس
استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس متنوع و گسترده هستند و هر معامله‌گر بر اساس شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف خود می‌تواند استراتژی مناسبی را انتخاب کند. در اینجا به برخی از استراتژی‌های رایج و کاربردی اشاره می‌کنیم:
اسکالپینگ (Scalping):
این استراتژی بر نوسان‌گیری کوتاه‌مدت و کسب سودهای کوچک از تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه متمرکز است.
معاملات روزانه (Day Trading):
معامله‌گران در این استراتژی تمامی موقعیت‌های خود را در پایان روز معاملاتی می‌بندند تا از ریسک نوسانات شبانه اجتناب کنند.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading):
این استراتژی بر کسب سود از حرکات قیمتی که ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد، تمرکز دارد.
پوزیشن تریدینگ (Position Trading):
معامله‌گران در این استراتژی برای مدت زمان طولانی‌تری، از چند هفته تا چند ماه، موقعیت‌های خود را نگه می‌دارند و بر تحلیل بنیادی تکیه دارند.
پرایس اکشن (Price Action):
این استراتژی بر تحلیل الگوهای قیمتی و حرکات بازار بدون استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال متمرکز است.
برای انتخاب استراتژی مناسب، معامله‌گر باید شخصیت معاملاتی خود، سطح تحمل ریسک، و اهداف معاملاتی‌اش را در نظر بگیرد و ممکن است نیاز به آزمایش و تنظیم استراتژی‌های مختلف برای یافتن بهترین گزینه داشته باشد.
همان‌طور که می‌دانید استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی بلندمدت در بازار فارکس است که در آن معامله‌گران برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها پوزیشن‌های خود را باز نگه می‌دارند. در اینجا یک نمونه از استراتژی پوزیشن تریدینگ را شرح می‌دهیم:
ابتدا باید با استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی، یک روند بلندمدت در بازار را شناسایی کنید. این می‌تواند با بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک ساده (SMA) یا مکدی (MACD) انجام شود.
علاوه بر تحلیل تکنیکال، باید وضعیت فاندامنتال دارایی را نیز بررسی کنید تا از پایداری روند مطمئن باشید که شامل تحلیل داده‌های اقتصادی، خبرهای مالی و سیاسی مرتبط با ارزهای مورد نظر است.
پس از تأیید روند و وضعیت فاندامنتال، می‌توانید پوزیشن خرید (Long) یا فروش (Short) را باز کنید. برای مثال، اگر روند صعودی باشد، می‌توانید پوزیشن خرید باز کنید.
در پوزیشن تریدینگ، به دلیل مدت زمان طولانی‌تر معاملات، مدیریت ریسک بسیار مهم است. باید حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) را تعیین کنید تا از سرمایه خود در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنید.
تعیین حد ضرر (SL) و حد سود (TP)
تعیین حد ضرر (SL) و حد سود (TP) در معاملات فارکس یکی از مهمترین جنبه‌های مدیریت ریسک است. در اینجا به چند روش برای تعیین این حدود اشاره می‌کنم:
استفاده از نسبت ریسک به ریوارد معامله‌گران معمولاً نسبت ریسک به ریوارد را بر اساس استراتژی خود تعیین می‌کنند. برای مثال، نسبت ۱:۳ به این معنی است که برای هر واحد ریسک، سه واحد سود انتظار می‌رود.
سطوح حمایت و مقاومت
حد ضرر معمولاً زیر سطح حمایت در معاملات خرید و بالای سطح مقاومت در معاملات فروش قرار می‌گیرد. حد سود نیز می‌تواند بر اساس سطوح مقاومت بعدی (برای معاملات خرید) یا حمایت بعدی (برای معاملات فروش) تعیین شود.
استفاده از الگوهای نموداری
برخی معامله‌گران برای تعیین حد ضرر و سود از الگوهای نموداری مانند کف دوقلو، سر و شانه‌ها، یا فیبوناچی استفاده می‌کنند.
تنظیمات پلتفرم معاملاتی
در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، می‌توانید هنگام باز کردن یک معامله، حد ضرر و سود را به صورت خودکار تنظیم کنید. این امر با وارد کردن سطح قیمت مورد نظر در فیلدهای SL و TP انجام می‌شود.
به یاد داشته باشید که تعیین حد ضرر و سود باید بر اساس استراتژی معاملاتی شما و تحلیل دقیق بازار انجام شود. همچنین، مهم است که به حد ضرر و سود تعیین شده پای‌بند باشید تا از احساساتی شدن در معاملات جلوگیری کنید و ریسک‌ها را به خوبی مدیریت نمایید.
به یاد داشته باشید که تعیین حد ضرر و سود باید بر اساس استراتژی معاملاتی شما و تحلیل دقیق بازار انجام شود. همچنین، مهم است که به حد ضرر و سود تعیین شده پای‌بند باشید تا از احساساتی شدن در معاملات جلوگیری کنید و ریسک‌ها را به خوبی مدیریت نمایید.
استفاده از الگوهای نموداری برای تعیین حد ضرر (SL) و حد سود (TP)
الگوهای نموداری برای تعیین حد ضرر (SL) و حد سود (TP) یکی از روش‌های مؤثر در تحلیل تکنیکال است. در اینجا به چند نمونه از چگونگی استفاده از این الگوها اشاره می‌کنیم:
الگوهای برگشتی:
این الگو مانند الگوی سر و شانه‌ها یا سقف و کف دوقلو است. این الگوها نشان‌دهنده تغییر جهت روند فعلی هستند. برای مثال، در الگوی سر و شانه‌ها، حد ضرر می‌تواند بالای خط گردن (برای معاملات فروش) یا زیر خط گردن (برای معاملات خرید) قرار گیرد.
الگوهای ادامه‌دهنده:
الگویی است شبیه به پرچم یا مستطیل. این الگوها نشان‌دهنده ادامه روند فعلی پس از یک دوره استراحت هستند. حد سود می‌تواند بر اساس ارتفاع الگو تعیین شود، به طوری که از نقطه شکست به همان اندازه فاصله داشته باشد.
الگوهای دوطرفه:
این الگو مانند الگوی مثلث است. این الگوها نشان‌دهنده ادامه یا برگشت روند هستند. در این موارد، معامله‌گران باید برای هر دو سناریو (شکست به سمت بالا یا پایین) آماده باشند و حد ضرر را در زیر یا بالای الگوی نموداری قرار دهند.
توجه کنید که استفاده از الگوهای نموداری باید همراه با دیگر ابزارهای تحلیلی و در نظر گرفتن شرایط بازار و استراتژی معاملاتی شخصی شما باشد.
مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس
مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است و شامل استراتژی‌ها و تکنیک‌های مختلفی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سرمایه خود محافظت کرده و ریسک‌های معاملاتی را به حداقل برسانند. در اینجا به برخی از اصول کلیدی مدیریت ریسک و سرمایه اشاره می‌کنم:
محدود کردن حجم معاملات:
هر معامله‌گر باید حداکثر مقدار سرمایه‌ای که می‌تواند در هر معامله به خطر بیندازد را محدود کند. این می‌تواند یک درصد مشخص از کل سرمایه باشد.
استفاده از سفارشات محدود:
سفارشات توقف ضرر (Stop-Loss) و گرفتن سود (Take-Profit) به معامله‌گران اجازه می‌دهد حداکثر ضرر و سود مورد نظر خود را پیش از ورود به معامله تعیین کنند.
تعیین سطح توقف و سود:
تعیین دقیق نقاط ورود و خروج بر اساس تحلیل بازار و استراتژی معاملاتی، به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند.
مدیریت سرمایه:
شامل تعیین میزان سرمایه‌ای که می‌توانید برای ترید در فارکس استفاده کنید و استفاده از این سرمایه به عنوان یک مقدار پایه برای تعیین حجم معاملات.
آموزش و یادگیری:
داشتن دانش کافی در مورد بازار فارکس و استراتژی‌های معاملاتی برای مدیریت ریسک ضروری است.
تنوع‌بخشی:
پخش کردن ریسک از طریق تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی و نپذیرفتن ریسک بیش از حد در یک جفت ارز یا معامله خاص.
روانشناسی معاملاتی:
مدیریت احساسات و رفتارهای معاملاتی که می‌تواند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد.
برنامه‌ریزی معاملاتی:
داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و پای‌بندی به آن برای جلوگیری از تصمیمات لحظه‌ای و احساسی.
این‌ها تنها بخشی از اصول مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس هستند و برای موفقیت در این بازار، لازم است که معامله‌گران به طور مداوم دانش و مهارت‌های خود را ارتقاء دهند و به دنبال بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک و سرمایه خود باشند.
اهمیت تنوع‌بخشی در بازار فارکس
تنوع‌بخشی در معاملات فارکس یکی از اصول کلیدی مدیریت ریسک است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند. در اینجا به برخی از جنبه‌های مهم تنوع‌بخشی اشاره خواهیم کرد:
تنوع‌بخشی در طبقات دارایی:
شامل سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، کالاها و ارزهای دیجیتال است.
تنوع‌بخشی جغرافیایی:
سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف جهانی، به کاهش ریسک‌های مرتبط با یک منطقه خاص کمک کند.
تنوع‌بخشی صنعتی:
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف که در صنایع متفاوت فعالیت می‌کنند، می‌تواند به کاهش ریسک‌های مرتبط با یک صنعت خاص کمک کند.
تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری:
ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع که شامل ترکیبی از دارایی‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری مختلف است، به کاهش ریسک کلی کمک می‌کند.
تنوع‌بخشی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری:
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع که خود به صورت تنوع‌بخشی شده‌اند، می‌تواند یک روش کارآمد برای دستیابی به تنوع‌بخشی باشد.
تنوع‌بخشی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ریسک‌های غیرسیستماتیک مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خاص را کاهش دهند و در عین حال پتانسیل کسب بازده‌های مثبت را در بلندمدت حفظ کنند.
این استراتژی بر این فرض استوار است که دارایی‌های مختلف معمولاً به شکل‌های متفاوتی به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهند و بنابراین، عملکرد مثبت برخی دارایی‌ها می‌تواند عملکرد منفی دیگر دارایی‌ها را خنثی کند.
بررسی قوانین و مقررات مرتبط با فارکس در ایران
قوانین و مقررات مرتبط با بازار فارکس در ایران موضوعی است که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در ایران، فعالیت در بازار فارکس با چالش‌هایی همراه است.
محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها:
تحریم‌های بین‌المللی دسترسی فعالان ایرانی به سیستم‌های مالی جهانی و بازارهای فارکس را محدود کرده است.
نظام نرخ دولتی:
نظام نرخ دولتی برای ارز در ایران می‌تواند سبب ایجاد فاصله قیمتی بین بازار آزاد و نرخ دولتی شود که این مسئله به رانت و دلالی غیرمنصفانه منجر شود.
ممنوعیت‌های قانونی:
سازمان بورس ایران، فعالیت‌های مرتبط با فارکس را ممنوع اعلام کرده و بر اساس ماده ۴۹ قانون بورس و اوراق بهادار، فعالیت بدون مجوز می‌تواند منجر به مجازات شود.
نبود چارچوب قانونی مشخص:
تا کنون، هیچ ماده، تبصره، یادداشت یا اشاره‌ای به فارکس در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نشده است.
نظارت بانک مرکزی:
بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای نظارتی چارچوب نظارتی تجارت فارکس در ایران را تعیین می‌کنند.
با توجه به این شرایط، فعالیت در بازار فارکس برای ایرانیان با ریسک‌های قانونی و مالی همراه است و معامله‌گران باید از آگاهی کامل نسبت به قوانین و مقررات موجود برخوردار باشند.
مطالب مرتبط:
